Le secteur automobile en Afrique du Sud
La production de véhicules est le deuxième secteur le plus important du secteur de la fabrication en Afrique du Sud et l’un de ceux qui progressent le plus. Les exportations de véhicules ont été multipliées par neuf depuis 1994 et représentent presque 7 % des exportations du pays.
Globalement, le secteur automobile, comprenant la fabrication, la distribution et l’entretien des véhicules et des pièces, est le troisième secteur le plus important de l’économie après le secteur minier et les services financiers, contribuant à environ 7 % du produit intérieur brut.
Tous les grands fabricants automobiles sont représentés en Afrique du Sud ainsi que huit des 10 plus grands fabricants de pièces automobiles et trois des plus grands quatre fabricants de pneus.
La croissance et les investissements
On prévoit que les exportations de véhicules sud-africains augmenteront fortement de 2006 à 2008 après une année record pour la production et les
ventes de véhicules sud-africains en 2005.
Les ventes nationales de nouveaux véhicules ont augmenté d’un taux record de 22 % en 2004, suivi par un autre record de 27 % en 2005, faisant du pays le marché de l’automobile le plus performant du monde.
De 1999 à 2005, la production de voitures et de véhicules commerciaux légers est passée de 315 000 à presque un demi million d’unités alors que les exportations faisaient plus que doubler passant environ de 60 000 à 140 000 unités.
Les dépenses en capital par le secteur (investissements dans des équipements de production et d'exportation et dans des infrastructures de soutien) ont également plus que doublé entre 2000 et 2005, passant d’environ 1,5 milliard de rands à 3,6 milliards de rands avec des prévisions de nouvelles augmentations massives pour 2006-2008.
La plupart ont été des investissements étrangers de sociétés mères de fabricants automobiles locaux développant leurs opérations locales. Tous les grands fabricants du pays ont lancé des programmes d’exportation importants ces dernières années, le dernier étant celui de General Motors.
GM, Toyota, VW, Ford, Nissan ...
En avril 2005, General Motors a récompensé sa branche sud-africaine par un contrat de 3 milliards de dollars US (environ 18 milliards de rands) pour la fabrication d’une nouvelle version internationale du véhicule sportif Hummer, le H3, en vue de l’exporter en Europe, Asie du Pacifique, Moyen Orient et Afrique.
GM a déclaré qu’elle procèderait à un investissement de 100 millions de dollars US dans le développement produit de l’usine sud-africaine de General Motors de Port Elizabeth dans lé région de Western Cape qui fabrique actuellement les véhicules Opel et Isuzu. Cela dépasse les 50 millions de dollars que GMSA a investi dans la modernisation de l'usine et des équipements et les 80 millions de dollars investis dans la nouvelle Isuzu KB en 2004.
Puis, en mai 2005, Toyota Afrique du Sud a annoncé une augmentation des exportations qui permettra de poursuivre son programme d’exportation de la Corolla vers l’Australie, ainsi que d’exporter des véhicules commerciaux légers et des véhicules de sport vers l’Europe et l’Afrique au sein du projet international IMV (véhicule polyvalent international innovant) de Toyota.
Rapidement après l’annonce de Toyota, Volkswagen Afrique du Sud a annoncé qu’elle commencerait à fabriquer des camions et des bus, probablement pour une exportation vers l’Afrique et d’autres régions du monde.
En 2004, Volkswagen SA a annoncé un programme d’exportation de 25 milliards de rands qui verra la société exporter environ 2300 nouvelles Golf 5 par mois jusqu'en 2009, la plupart au Japon, en Australie mais également en Nouvelle Zélande, au Brunei, à Singapour, au Sri Lanka, à Hong Kong, en Indonésie et en Malaisie.
Les autres annonces des fabricants automobiles en 2004 :
- Ford a annoncé qu’elle
investirait 1 milliard de rands pour lancer un programme d’exportation local. La société a déclaré que cela impliquerait un doublement de la capacité de production de son usine de Pretoria pour passer à environ 80 000 unités par an.
- DaimlerChrysler a confirmé que la nouvelle classe C de Mercedes-Benz serait fabriquée en Afrique du Sud à partir de 2007. La société prévoit de quasiment doubler sa production sur le site d'East London pour passer à 80 000 unités par an, dont un grand nombre seront exportées.
- Nissan a annoncé qu’elle commencerait à exporter ses « bakkies » (ou pick-up) Hardbody d’une tonne vers l’Europe, Singapour, l’Australie et la Nouvelle Zélande à partir d’Août 2005.
- Tata Motors, le deuxième plus grand fabricant automobile de l’Inde, a investi presque 40 millions de rands dans une usine de montage de bus à Johannesburg.
Le catalyseur de cette croissance phénoménale a été le Programme de Développement du Secteur Automobile (MIDP) du gouvernement. Lancé en 1995, le programme doit fonctionner jusqu’à son arrêt progressif en 2012.
Le MIDP a favorisé les exportations en permettant aux fabricants automobiles locaux d’inclure les valeurs du total des exportations dans le total de leur contenu local, et leur permettant ensuite d’importer la même valeur en produits hors taxe. Cela a permis aux fabricants automobiles de se concentrer sur la fabrication de certains véhicules ou pièces destinés à l’exportation tout en important d’autres modèles.
Le MIDP offre aussi une indemnité de capital production aux fabricants de véhicules qui investissent dans des usines et des équipements en leur remboursant 20 % de leurs dépenses de capital sous la forme de crédit à l’importation et aux taxes sur une durée de cinq ans.
Les avantages concurrentiels
L’Afrique du Sud se classe à la 19ème place
mondiale pour la production de véhicules, représentant environ 0,7 % de la production mondiale de véhicules.
Malgré sa taille et ses capacités de production relativement petites, le secteur automobile de l’Afrique du Sud offre un certain nombre d’avantages concurrentiels d’intérêt international. Cela comprend un compétence imbattable en termes de coût sur de faibles volumes, des coûts d'outillage concurrentiels et un degré élevé de flexibilité de fabrication.
Le secteur local possède également un bon accès aux marchés de l’hémisphère sud et de l’Afrique et offre des équipements de production pour la conduite à droite.
Les modèles avec conduite à droite de la Classe C Mercedes-Benz, de la série 3 BMW, de la Toyota Corolla, des modèles de Ford, des camions VW et de la Golf/Jetta VW sont tous fabriqués sur le sol sud-africain. D’ici la fin 2006, ceux-ci seront rejoints par la version avec conduite à droite de la nouvelle H3 de General Motors.
Le secteur sud-africain bénéficie de plusieurs technologies uniques comme le verrouillage différentiel pour les véhicules de piste, la technologie du soudage d'aluminium pour les radiateurs et la capacité à concevoir des pièces comme les purificateurs d’air et les climatiseurs qui sont en mesure de faire face au températures élevées et à la poussière de l'Afrique.
Les équipements de production de rang mondial du pays sont associés à des matières premières et une électricité peu chères ainsi qu’à des infrastructures de transport et de télécommunications stables.
Le Centre de Développement du Secteur Automobile et le centre de test Gerotec près de Pretoria constituent des équipements de niveau mondial pour la recherche, les tests et la formation.
De nouvelles opportunités d’investissement sont créées pour le secteur par l’introduction d’accords de libre-échange avec l’Union Européenne et la Communauté de Développement de l’Afrique du Sud ainsi que la Loi de la Croissance et des Opportunités Africaines du gouvernement américain.
Les fabricants de pièces automobiles
Il existe plus de 200 fabricants de pièces automobiles en Afrique du Sud et 150 autres qui fournissent le secteur sur une base non exclusive.
La pression sur les prix et la tendance à la hausse pour que les fournisseurs travaillent à l’international ont conduit à plusieurs fusions entre les fabricants de pièces et d’équipements originaux. Ces initiatives ont produit les résultats attendus avec des voitures et des pièces de fabrication locale qui sont de plus en plus exportées.
Les principales exportations comprennent les revêtements pour sièges auto en cuir piqué, des convertisseurs catalytiques, des pneus, des silencieux/pots d’échappement ainsi que des roues et des pièces. Les taux de croissance des exportations ont été élevés, près de 40 % par an entre 1994 et 2004, et on s'attend à ce qu'ils le restent.
Les investisseurs récents dans le secteur des pièces automobiles comprennent :
SouthAfrica.info reporter, contient des documents du Service du Commerce et de l'Industrie
